{"id":3801,"date":"2019-01-14T07:50:15","date_gmt":"2019-01-14T05:50:15","guid":{"rendered":"http:\/\/variances.eu\/?p=3801"},"modified":"2019-01-14T10:30:57","modified_gmt":"2019-01-14T08:30:57","slug":"banques-lignes-vs-neo-banques","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/variances.eu\/?p=3801","title":{"rendered":"Banques en lignes vs n\u00e9o-banques"},"content":{"rendered":"

Des banques en lignes aux n\u00e9o-banques, il y a bien plus qu’un glissement s\u00e9mantique. Retour sur l’\u00e9volution d’un secteur o\u00f9 ces deux challengers opposent leur culture d’entreprise.<\/em><\/strong><\/p>\n

D\u00e8s l’antiquit\u00e9, il fallut s’organiser pour financer des empires et permettre l’essor du commerce. Le banquier re\u00e7oit les clients, pla\u00e7ant sur une\u00a0table sa \u00ab\u00a0boite de changeur\u00a0\u00bb et s’asseyant sur des bancs dans les lieux de commerce. D’o\u00f9 le nom de banque (banc en italien).\u00a0Pourquoi insister ici sur l’origine physique de la banque ? Parce qu’il y a un certain paradoxe \u00e0 ce que ce m\u00e9tier si immat\u00e9riel se nomme par son lieu physique. Un paradoxe qui tire son explication du r\u00f4le cl\u00e9 jou\u00e9 par la confiance : le lieu physique repr\u00e9sente le caract\u00e8re tangible du banquier auquel on peut se r\u00e9f\u00e9rer en cas de besoin.<\/p>\n

D’o\u00f9 la r\u00e9volution qu’a repr\u00e9sent\u00e9e l’apparition des banques en ligne lorsque celles-ci ont propos\u00e9 de se passer des agences. Aujourd’hui, on parle d\u00e9sormais de n\u00e9o-banques accessibles sur smartphone o\u00f9 l’humain a quasi-disparu de la proposition.<\/p>\n

La tentation est grande de croire que ce glissement s\u00e9mantique de banque en ligne \u00e0 n\u00e9o-banque rel\u00e8ve d’une simple \u00e9volution des banques par t\u00e9l\u00e9phone \u00e0 une application mobile. Ce serait n\u00e9gliger un changement de paradigme entre ces deux rejetons g\u00e9n\u00e9rationnels de l’histoire bancaire. Banque en ligne et n\u00e9o-banque rel\u00e8vent de diff\u00e9rences de mod\u00e8le profondes.<\/p>\n

Un ADN diff\u00e9rent : Soci\u00e9t\u00e9 financi\u00e8re vs soci\u00e9t\u00e9 technologique<\/h3>\n

Valentin Stalf a mont\u00e9\u00a0N26<\/em>\u00a0\u00e0 la fin de ses \u00e9tudes apr\u00e8s un court passage dans un startup studio. Nikolay Storonsky a fond\u00e9\u00a0Revolut<\/em>\u00a0en Angleterre apr\u00e8s des \u00e9tudes en physique et un poste de trader.\u00a0On est bien loin du profil de banquiers traditionnels.\u00a0L’inexp\u00e9rience de ces jeunes entrepreneurs, coupl\u00e9e \u00e0 des syst\u00e8mes d’information agiles, leur donne une grande libert\u00e9 pour r\u00e9inventer la banque. Les \u00e9quipes technologiques repr\u00e9sentent plus de la moiti\u00e9 des effectifs de ces startups sans que leur croissance ne remette en cause ce ratio : elles restent des entreprises technologiques alors que les banques traditionnelles se sont attach\u00e9es depuis 20 ans \u00e0 r\u00e9duire le poids de l’informatique dans leur PNB (7,3 % en 2014).<\/p>\n

Contrairement aux n\u00e9o-banques, les banques en ligne sont n\u00e9es dans l’univers bancaire. Ce n’est pas un hasard. Lorsqu’en 1985,\u00a0BNP<\/em>\u00a0lance Cortal<\/em>\u00a0puis en 1994\u00a0Paribas<\/em>\u00a0lance\u00a0Banque direct<\/em>, il faut beaucoup de capital et un syst\u00e8me d’information puissant. La deuxi\u00e8me g\u00e9n\u00e9ration des banques en ligne est n\u00e9e de l’extension du domaine d’activit\u00e9 des ex-Soci\u00e9t\u00e9s de Bourse qui ont ajout\u00e9 une activit\u00e9 de banque du quotidien \u00e0 leur activit\u00e9 de courtage. Leur adossement progressif \u00e0 des groupes bancaires a permis l’extension de leur activit\u00e9 dans une logique de\u00a0banque universelle<\/strong><\/a><\/span>\u00a0sur un territoire national. Les banques en ligne sont donc n\u00e9es comme une excroissance bancaire de soci\u00e9t\u00e9s venant de l’\u00e9pargne et \u00e9tendant leurs activit\u00e9s avec des \u00ab\u00a0produits maison\u00a0\u00bb. Cette filiation a pes\u00e9 sur leur architecture informatique et leur modularit\u00e9.<\/p>\n

\u00c0 l’inverse, les n\u00e9o-banques, appel\u00e9es aussi banques mobiles, ont pleinement profit\u00e9 des nouvelles possibilit\u00e9s offertes par la technologie et la r\u00e9glementation. En Europe, la DSP1[1]<\/a> a ouvert un champ d’innovation \u00e0 de nouveaux acteurs de l’univers du paiement pour offrir des services ind\u00e9pendamment des comptes bancaires. Alors que les banques conservaient le compte \u00e0 vue comme pivot du fonctionnement du compte, ces entrepreneurs ont profit\u00e9 du d\u00e9membrement du paiement du reste de la banque pour offrir un service all\u00e9g\u00e9 du poids des autres activit\u00e9s bancaires et donc d’un syst\u00e8me d’information devant obligatoirement assurer une int\u00e9gration coh\u00e9rente des op\u00e9rations entre elles. Certains Prestataires de Service de Paiement portent une partie du syst\u00e8me informatique et souvent l’agr\u00e9ment qu’ils \u00ab\u00a0louent\u00a0\u00bb \u00e0 leurs clients n\u00e9o-banques.\u00a0Treezor<\/em>\u00a0a ainsi permis \u00e0\u00a0Qonto<\/em>\u00a0et\u00a0Anytime<\/em>\u00a0de se lancer avec moins de 1 MEUR sur le march\u00e9 des professionnels et\u00a0Mambu<\/em>\u00a0et\u00a0Wirecard<\/em>\u00a0\u00e9taient derri\u00e8re\u00a0N26<\/em>\u00a0\u00e0 son lancement. Les n\u00e9o-banques ont pris en charge la cr\u00e9ation des apps, la relation avec le consommateur et la coh\u00e9rence de l’exp\u00e9rience client. Il en d\u00e9coule que les n\u00e9o-banques ont des co\u00fbts de fonctionnement variables alors que les banques en ligne ont un syst\u00e8me d\u2019information interne \u00e0 co\u00fbt fixe. Une diff\u00e9rence de taille qui a deux impacts structurants.<\/p>\n

D’une part, ce d\u00e9membrement a permis de simplifier le service puis de s’appuyer sur une architecture technique par essence, urbanis\u00e9e : pour le client, chaque offre est alors con\u00e7ue uniquement pour rendre le service attendu en optimisant l’exp\u00e9rience client : temps r\u00e9el, modification des param\u00e8tres \u00e0 la vol\u00e9e, cat\u00e9gorisation des d\u00e9penses, visualisation ergonomique du compte… Les banques mobiles ont propos\u00e9 de remplacer la proximit\u00e9 physique par une nouvelle proximit\u00e9 : le temps r\u00e9el. Vu du client, c’est le sentiment qu’on prend en compte imm\u00e9diatement sa pr\u00e9occupation et qu’on lui lib\u00e8re l’esprit, l\u00e0 o\u00f9 la banque reste un univers d’expertise n\u00e9cessitant l’interm\u00e9diation du conseiller.<\/p>\n

D’autre part, le co\u00fbt de traitement des op\u00e9rations en est consid\u00e9rablement r\u00e9duit : \u00e0 moins de 1 EUR mensuel par client. Les\u00a0\u00a0nouveaux barbares<\/em>\u00a0<\/em>int\u00e8grent cette baisse des co\u00fbts dans leur tarification comme argument de vente et pour acc\u00e9l\u00e9rer un d\u00e9veloppement viral. L’open banking <\/em>leur offre l’opportunit\u00e9 de se constituer en \u00e9cosyst\u00e8me. Pour beaucoup d’entre elles, il est inutile de chercher \u00e0 red\u00e9velopper ce qui est disponible et fonctionne bien ailleurs. L’avenir dira le bienfond\u00e9 de cette strat\u00e9gie,\u00a0N26<\/em>\u00a0privil\u00e9giant l’architecture ouverte (logique\u00a0Android<\/em>) et\u00a0Revolut<\/em>\u00a0davantage l’architecture ferm\u00e9e pour contr\u00f4ler l’exp\u00e9rience (logique\u00a0Apple<\/em>).<\/p>\n

Des strat\u00e9gies qui les opposent : Banque sur mobile vs plateforme de services<\/h3>\n

Les banques en ligne se sont plus ou moins align\u00e9es sur les nouveaux prix de march\u00e9 de la banque mobile. Et elles offrent des services plus riches – \u00e0 date – que les n\u00e9o-banques, ce qui permet de les envisager en banque principale pour qui accepte de ne pas voir un humain capable de l’accompagner pour g\u00e9rer son patrimoine ou tout simplement le conseiller dans les moments-cl\u00e9s de la vie. Pour autant, le mod\u00e8le des banques en ligne n’est pas des plus simples : elles sont aujourd’hui prises en \u00e9tau entre la proposition compl\u00e8te des banques traditionnelles qui d\u00e9sormais proposent une offre accessible en 100 % humain, mais aussi en 100 % digital et celle des n\u00e9o-banques qui proposent une offre simple, mais souvent plus ergonomique \u00e0 un prix au moins comparable. Leur politique d’acquisition commerciale est de fait tr\u00e8s d\u00e9pendante de leur politique de prime \u00e0 l’ouverture de compte (jusqu’\u00e0 24 % du PNB).<\/p>\n

Si les tarifs entre n\u00e9o-banques et banques en ligne tendent \u00e0 s’aligner, leurs mod\u00e8les restent fonci\u00e8rement diff\u00e9rents. Les n\u00e9o-banques cherchent \u00e0 proposer un service freemium en s’appuyant sur un co\u00fbt de revient extr\u00eamement bas et \u00e0 s’assurer que, pour chaque service, plus du quart des clients, attir\u00e9s par une exp\u00e9rience client exemplaire, souscriront un service \u00e0 un prix de march\u00e9 qui leur permettra de d\u00e9gager des marges significatives au regard de co\u00fbts d’exploitation low<\/em>\u00a0cost<\/em>. En bref, quelques clients d\u00e9gageront une marge importante, non pas au regard d’un prix de vente \u00e9lev\u00e9, mais par rapport \u00e0 un prix de revient bas. Pour les banques en ligne, le mode freemium se comprend autour du concept de banque universelle qui conduit \u00e0 subventionner la banque au quotidien pour retrouver une rentabilit\u00e9 gr\u00e2ce aux autres services.<\/p>\n

L\u00e0 o\u00f9 les banques en ligne cherchent d\u00e9sormais \u00e0 \u00e9tendre leur client\u00e8le originelle compos\u00e9e d’urbains ais\u00e9s en s’appuyant sur une offre de banque du quotidien ouverte \u00e0 tous, les n\u00e9obanques ciblent plus ouvertement une client\u00e8le se consid\u00e9rant mal servie par les banques traditionnelles. De fait, la banque en ligne se trouve en concurrence de plus en plus frontale avec la banque traditionnelle.<\/p>\n

Au contraire, les n\u00e9o-banques jouent – pour le moment – la compl\u00e9mentarit\u00e9 : elles n’essaient pas d’\u00eatre compte principal, mais d’\u00eatre des banques secondaires pour les clients qui cherchent d’abord une banque d’appoint pour le e-commerce, les grands voyageurs ou encore les \u00e9tudiants. Jouant avec les codes des\u00a0millenials<\/em>, elles attirent d’abord une client\u00e8le qui se reconnait dans un profil de niche et dont on traitera le\u00a0point de douleur<\/em>. Elles ne sont donc pas per\u00e7ues par leurs clients comme des banques\u00a0low<\/em>\u00a0cost,<\/em>\u00a0mais comme des banques qui font bien ce pour quoi elles ont \u00e9t\u00e9 choisies, et donc sans attente pour une offre plus compl\u00e8te.<\/p>\n

L\u00e0 o\u00f9 les banques en ligne sont nationales, les n\u00e9o-banques se pensent internationales comme toute entreprise de la nouvelle \u00e9conomie. Il s’agit d’offrir un service simple \u00e0 l’usage et unique dans sa construction. De la m\u00eame fa\u00e7on qu’on peut utiliser son application Uber<\/em>\u00a0partout dans le monde, le passeport financier europ\u00e9en a permis \u00e0\u00a0N26<\/em>,\u00a0Revolut<\/em>,\u00a0Qonto<\/em>\u00a0ou encore Anytime de proposer aux particuliers et professionnels de s’installer dans plusieurs pays avec la m\u00eame base technique (bient\u00f4t les USA pour\u00a0N26<\/em>\u00a0et\u00a0Revolut<\/em>). L\u00e0 o\u00f9 les banques cherchent \u00e0 s’adapter aux sp\u00e9cificit\u00e9s nationales – et parfois r\u00e9gionales -, les n\u00e9o-banques ont une vision universelle qui n’est pas sans rappeler la strat\u00e9gie d’\u00a0Apple<\/em>\u00a0de Steve Jobs : un produit intuitif dont la simplicit\u00e9 d’usage est le garant de pouvoir toucher le plus grand nombre.<\/p>\n

N’oubliez pas leur cousin : la banque compl\u00e8te<\/h3>\n

Le positionnement des n\u00e9o-banques est aussi source de grande fragilit\u00e9, en particulier face aux banques traditionnelles qui r\u00e9sistent bien. En attendant de r\u00e9ussir \u00e0 b\u00e2tir une relation de long terme, les n\u00e9o-banques s’affirment comme des commodit\u00e9s et sont donc sous la menace d’une mise \u00e0 niveau des banquiers historiques qui se modernisent \u00e0 leur tour. L’absence de rentabilit\u00e9, faute d’un PNB par client aussi \u00e9lev\u00e9 et d’une charge d’investissement dans la conqu\u00eate commerciale, les contraint actuellement \u00e0 des augmentations de capital sur des valorisations de plus en plus \u00e9lev\u00e9es. Cette course en avant les condamne \u00e0 r\u00e9pondre aux exigences de leurs investisseurs.<\/p>\n

Nul jugement de valeur ici entre les concepts. Il appartient \u00e0 chacun des acteurs d’\u00e9voluer et de montrer les forces de son mod\u00e8le, sans oublier les banques \u00e0 r\u00e9seau, banques compl\u00e8tes qui ont montr\u00e9 r\u00e9cemment leur capacit\u00e9 \u00e0 prendre en compte la r\u00e9volution digitale et rehausser l’exp\u00e9rience client. Si l\u2019on prend l\u2019exemple du Cr\u00e9dit Agricole<\/em>\u00a0, le lancement d’EKO, son compte sans surprise au prix forfaitaire \u00e0 2 EUR – agence comprise – ou sa d\u00e9marche d\u2019\u00e9pargne r\u00e9cemment lanc\u00e9e pour d\u00e9mocratiser le conseil patrimonial, sont des illustrations du mouvement de la premi\u00e8re banque de d\u00e9tail en France\u00a0pour reconqu\u00e9rir des terrains pr\u00e9empt\u00e9s par les nouveaux entrants. Les clients r\u00e9affirment leur attachement \u00e0 une banque relationnelle dans un monde o\u00f9 la complexit\u00e9 et l’ins\u00e9curit\u00e9 rendent plus que jamais utile d’avoir un r\u00e9f\u00e9rent \u00e0 qui demander conseil pour faire le bon choix pour les d\u00e9cisions importantes ou les moments cl\u00e9 de vie (achat de logement, divorce, succession…). Il y a heureusement de la place \u00e0 la fois pour l’algorithme et pour l’humain.<\/p>\n

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[1]<\/a> Directive Europ\u00e9enne sur les Service de Paiements<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Des banques en lignes aux n\u00e9o-banques, il y a bien plus qu’un glissement s\u00e9mantique. Retour sur l’\u00e9volution d’un secteur o\u00f9 ces deux challengers opposent leur culture d’entreprise. D\u00e8s l’antiquit\u00e9, il fallut s’organiser pour financer des empires et permettre l’essor du commerce. Le banquier re\u00e7oit les clients, pla\u00e7ant sur une\u00a0table sa \u00ab\u00a0boite de changeur\u00a0\u00bb et s’asseyant […]<\/p>\n","protected":false},"author":199,"featured_media":3805,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[186,133],"tags":[],"class_list":["post-3801","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-fintech","category-themes","et-has-post-format-content","et_post_format-et-post-format-standard"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3801","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/199"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3801"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3801\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/3805"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3801"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3801"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3801"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}